【編者按】本文摘自賽迪智庫編寫的《2019年中國工業(yè)和信息化發(fā)展形勢展望系列報(bào)告》，內(nèi)容略有刪減。文章主要回顧了2018年我國裝備工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢并對2019年裝備工業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢作了分析及預(yù)測。

回顧2018年，我國裝備工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)。展望2019年，我國裝備工業(yè)整體延續(xù)平穩(wěn)增長態(tài)勢，機(jī)械工業(yè)總體平穩(wěn)向好，智能制造推進(jìn)逐步深化，高端裝備持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展。總體來看，雖然國際經(jīng)濟(jì)形勢錯(cuò)綜復(fù)雜，外部環(huán)境日益嚴(yán)峻，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革任務(wù)繁重，但總體上我國裝備工業(yè)發(fā)展機(jī)遇仍舊大于挑戰(zhàn)，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能與裝備工業(yè)將加速融合，工業(yè)機(jī)器人、增材制造、智能網(wǎng)聯(lián)汽車以及無人機(jī)等新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)在培育中不斷發(fā)展壯大。

1　對2019年形勢的基本判斷

（1）整體延續(xù)平穩(wěn)增長態(tài)勢

2018年，全球主要經(jīng)濟(jì)體增長態(tài)勢分化明顯，貿(mào)易保護(hù)主義不斷抬頭，貿(mào)易摩擦持續(xù)升級，嚴(yán)重影響全球經(jīng)濟(jì)增長信心，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇趨緩，國際貨幣基金組織兩年多來首次下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期。面對錯(cuò)綜復(fù)雜的國際經(jīng)濟(jì)形勢，特別是中美經(jīng)貿(mào)摩擦所帶來的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，在制造強(qiáng)國、“一帶一路”等戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)下，我國裝備工業(yè)保持平穩(wěn)增長。

1~9月，全國規(guī)模以上裝備制造企業(yè)工業(yè)增加值同比增長8.6%，增速高于全國工業(yè)增加值增速2.2個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)全年裝備工業(yè)增速將延續(xù)平穩(wěn)增長態(tài)勢，全年增加值同比增速將保持在7%左右。進(jìn)出口方面，裝備工業(yè)進(jìn)出口均保持較快增長，總體上保持外貿(mào)順差。2018年1~7月，機(jī)械設(shè)備出口同比增長16.5%，進(jìn)口同比增長26.9%，貿(mào)易順差達(dá)到1271.4億美元。預(yù)計(jì)全年裝備工業(yè)進(jìn)出口形勢仍然較為樂觀。

預(yù)計(jì)2019年，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革將在孕育中持續(xù)演變，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換加快，國際貿(mào)易摩擦雖將持續(xù)，但在接觸與對話協(xié)商中有望得到緩解。我國將進(jìn)一步深化改革，在制造強(qiáng)國等戰(zhàn)略深入實(shí)施、國內(nèi)市場需求持續(xù)升級及重點(diǎn)工程加快建設(shè)的帶動(dòng)下，我國裝備工業(yè)將圍繞結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級、動(dòng)能轉(zhuǎn)換、提質(zhì)增效等主題，持續(xù)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長，全年增加值同比增速有望保持在7%左右。進(jìn)出口方面，我國將進(jìn)一步擴(kuò)大開放，在第一屆中國國際進(jìn)口博覽會(huì)和第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇的直接帶動(dòng)下，國際產(chǎn)能和裝備制造合作有望持續(xù)深入推進(jìn)，裝備產(chǎn)品進(jìn)出口將繼續(xù)保持高速增長。

（2）機(jī)械工業(yè)總體平穩(wěn)向好

2018年，隨著機(jī)械工業(yè)持續(xù)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、擴(kuò)大有效供給，行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效初顯成效，機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)向好的趨勢進(jìn)一步鞏固，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速超過全國工業(yè)平均水平，產(chǎn)銷平穩(wěn)增長、訂貨好于預(yù)期、投資有所改善，發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力增強(qiáng)。2018年1~8月機(jī)械工業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入14.54萬億元，同比增長9.28%，增加值增速為7.6%，同比下降1.76個(gè)百分點(diǎn)，比同期全國工業(yè)增速落后0.56個(gè)百分點(diǎn)。1~8月機(jī)械工業(yè)虧損企業(yè)虧損面達(dá)到18.34%，同比上升1.28個(gè)百分點(diǎn)。智能制造相關(guān)的產(chǎn)品增速迅猛，如工業(yè)自動(dòng)調(diào)節(jié)儀表與控制系統(tǒng)、分析儀器及裝置、試驗(yàn)機(jī)、工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量同比增速在17%~42%。工程機(jī)械類產(chǎn)品保持高速增長態(tài)勢，如挖掘機(jī)增速達(dá)60%、裝載機(jī)、推土機(jī)、平地機(jī)和汽車起重機(jī)產(chǎn)量也超過30%。產(chǎn)量同比下降的產(chǎn)品主要為農(nóng)機(jī)裝備、發(fā)電設(shè)備、輸變電設(shè)備等過去幾年增長較快的產(chǎn)品。

預(yù)計(jì)2019年，影響機(jī)械工業(yè)的不確定因素仍較多，機(jī)械工業(yè)主要服務(wù)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)仍將處于去產(chǎn)能調(diào)整階段，市場需求依然低迷，固定資產(chǎn)投資回升趨勢不強(qiáng)。同時(shí)，高端產(chǎn)品供應(yīng)不足、低端產(chǎn)品供應(yīng)過剩的不平衡狀態(tài)仍將持續(xù)，機(jī)械行業(yè)短板發(fā)展不充分的問題仍將突出，提升行業(yè)發(fā)展質(zhì)量的任務(wù)依然艱巨。工業(yè)機(jī)器人、工業(yè)自動(dòng)調(diào)節(jié)儀表與控制系統(tǒng)、分析儀器及裝置以及民用無人機(jī)、冰雪裝備等新產(chǎn)業(yè)新產(chǎn)品將保持快速增長，工程機(jī)械等周期性復(fù)蘇將會(huì)持續(xù)，隨著推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革工作的進(jìn)一步深入，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將有望保持穩(wěn)步增長，工業(yè)增加值、主營業(yè)務(wù)收入以及利潤等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長趨勢大體與2018年持平。

（3）智能制造推進(jìn)逐步深化

經(jīng)過近幾年的持續(xù)試點(diǎn)探索，智能制造的頂層設(shè)計(jì)基本形成。截止目前，大規(guī)模個(gè)性化定制、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同開發(fā)、在線監(jiān)測、遠(yuǎn)程診斷與云服務(wù)等為代表的新業(yè)態(tài)、新模式得到快速發(fā)展，無線通信技術(shù)WIA-FA標(biāo)準(zhǔn)等7項(xiàng)國際標(biāo)準(zhǔn)、“智能制造對象標(biāo)識(shí)要求”等74項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)相繼發(fā)布，初步創(chuàng)建了與國際同步的智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系，高檔數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、增材制造裝備、業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)、工業(yè)控制系統(tǒng)等智能制造關(guān)鍵技術(shù)裝備和核心工業(yè)軟件取得一系列重要突破。阿里云、三一重工、海爾等大型企業(yè)紛紛布局建設(shè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，中小微企業(yè)智能轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)，一批裝備企業(yè)、工業(yè)自動(dòng)化供應(yīng)商、軟件開發(fā)商、用戶企業(yè)等加速向智能制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商轉(zhuǎn)型。

預(yù)計(jì)2019年，我國智能制造發(fā)展將在應(yīng)用示范、跨行業(yè)推廣、上下游企業(yè)拓展等方面加快推進(jìn)由“點(diǎn)上示范”向“面上推廣”的轉(zhuǎn)變。隨著資金、人才、技術(shù)等加速向智能制造領(lǐng)域集聚，一方面，企業(yè)對智能制造的認(rèn)識(shí)、理解和重視程度不斷提高，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)成為大型企業(yè)發(fā)展智能制造的重要著力點(diǎn)，關(guān)鍵環(huán)節(jié)的自動(dòng)化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化改造將成為中小企業(yè)發(fā)展智能制造的關(guān)注點(diǎn)。另一方面，智能制造供給能力將繼續(xù)穩(wěn)步提升，高性價(jià)比的智能制造解決方案將受到重視。智能制造標(biāo)準(zhǔn)的研制與立項(xiàng)工作將進(jìn)一步加快，智能制造標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)驗(yàn)證平臺(tái)將達(dá)到100個(gè)以上，制（修）訂的智能制造國家標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量將超過200項(xiàng)。

（4）高端裝備持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展

2018年，在國家一系列產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)下，高端裝備制造業(yè)發(fā)展成效顯著，取得了一批新的重大成果。如國產(chǎn)大型水陸兩棲飛機(jī)“鯤龍”AG600成功完成水上首飛，全球首套高鐵自動(dòng)駕駛系統(tǒng)完成現(xiàn)場試驗(yàn)，國產(chǎn)自主醫(yī)用大型放射治療裝置開始臨床試驗(yàn)治療，世界首臺(tái)發(fā)送端±1100kV特高壓直流換流變壓器成功研制，寬體客機(jī)起落架主起外筒鍛件試制成功。

預(yù)計(jì)2019年，除了政策長期利好外，國內(nèi)市場需求不斷升級將倒逼我國制造業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級步伐，“重大裝備短板工程”的扎實(shí)推進(jìn)將加快國產(chǎn)化替代，一批重大裝備得到工程化、產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，自主設(shè)計(jì)水平和系統(tǒng)集成能力、核心部件研制技術(shù)水平逐步提升，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和競爭能力不斷增強(qiáng)。隨著高鐵、核電、衛(wèi)星應(yīng)用等高端裝備“走出去”實(shí)踐不斷增多，國外對中國裝備的認(rèn)知和品牌認(rèn)同將日益增強(qiáng)。

2　需要關(guān)注的幾個(gè)問題

（1）裝備工業(yè)下行壓力較大 一是裝備市場需求低迷。雖然受電力、冶金、煤炭、石化等傳統(tǒng)用戶行業(yè)“去產(chǎn)能”影響，釋放出部分更新改造的裝備需求，但相較于裝備工業(yè)的產(chǎn)能而言，市場需求仍然明顯不足。部分用戶面對當(dāng)前錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢，對投資擴(kuò)大生產(chǎn)持謹(jǐn)慎態(tài)度，工業(yè)新建項(xiàng)目不多，地區(qū)工業(yè)投資有所下降，工業(yè)技改投資增速放緩，從而導(dǎo)致裝備產(chǎn)品需求下滑。二是融資困難加劇。受國家實(shí)施中性偏緊的貨幣政策，加大金融去杠桿力度，銀行收縮表外業(yè)務(wù)等因素影響，股市、債市出現(xiàn)“雙殺”，市場整體流動(dòng)性不足，裝備制造業(yè)融資困難加劇。2018年1~8月，裝備工業(yè)利息支出同比增長16.8%，融資成本明顯增加。在多重壓力影響下，2018年1~7月，全行業(yè)利潤總額低速增長，同比增長4.5%，低于全國工業(yè)利潤總額增幅12.6個(gè)百分點(diǎn)。

（2）企業(yè)經(jīng)營難度不斷增大

一是由于國內(nèi)承兌匯票的泛濫和三角債的蔓延使部分企業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)困難，企業(yè)應(yīng)收賬款持續(xù)增加，資金緊張狀況加劇，部分企業(yè)虧損嚴(yán)重。2018年1~8月，裝備工業(yè)應(yīng)收賬款總額達(dá)到4.85萬億元，同比增長11.1%，占全國工業(yè)應(yīng)收賬款總額的比重超過1/3。二是原材料、能源、人工等成本支出增長較快。2018年1~8月，裝備工業(yè)主營業(yè)務(wù)成本同比增長9.7%，分別高于同期主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額增幅0.4、5.2個(gè)百分點(diǎn)。

（3）產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量有待提高

一是新興產(chǎn)業(yè)規(guī)模小。工業(yè)機(jī)器人、增材制造等新興裝備產(chǎn)業(yè)企業(yè)規(guī)模小且分散，趨同式重復(fù)建設(shè)問題尚未得到有效遏制，由于缺乏關(guān)鍵技術(shù)，高端產(chǎn)業(yè)低端化隱憂尚存，行業(yè)整體競爭力依然較弱，對于裝備工業(yè)的支撐作用較小。二是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)占比仍然較大。目前裝備工業(yè)仍主要集中在傳統(tǒng)產(chǎn)品領(lǐng)域，大部分產(chǎn)品數(shù)字化、智能化水平不高，附加值低，市場競爭激烈，高檔數(shù)控機(jī)床、高端專用生產(chǎn)設(shè)備等還較大程度依賴進(jìn)口。三是基礎(chǔ)配套與核心供給能力不足，核心技術(shù)缺失，機(jī)器人用減速機(jī)等關(guān)鍵部件依賴進(jìn)口的局面急需改善，底層操作系統(tǒng)、CAX（計(jì)算機(jī)輔助軟件）、MES（制造執(zhí)行系統(tǒng)）等核心工業(yè)軟件依然受制于人。

（4）貿(mào)易摩擦帶來不利影響

中美貿(mào)易摩擦已對我國裝備工業(yè)產(chǎn)生不利影響。一是從覆蓋范圍來看，美國政府發(fā)布對自中國進(jìn)口2000億美元商品加征關(guān)稅的清單，占裝備工業(yè)對美出口額的60.97%，影響較為明顯。二是從加征關(guān)稅強(qiáng)度來看，我國出口到美國的大多數(shù)裝備產(chǎn)品附加值相對較低，若加征25%的關(guān)稅，企業(yè)利潤基本被吞噬，不但影響企業(yè)效益，而且多年經(jīng)營的美國市場也將丟掉，長遠(yuǎn)影響更大。對于濟(jì)南二機(jī)床、特變電工沈變公司等對美市場依賴度大的企業(yè)來說，高額關(guān)稅將使企業(yè)產(chǎn)品喪失競爭優(yōu)勢，對美出口出現(xiàn)大幅下降，正在執(zhí)行的項(xiàng)目也將面臨巨額虧損，甚至影響到企業(yè)正常經(jīng)營。三是從自美進(jìn)口來看，我國需要進(jìn)口的各類儀器儀表，汽車行業(yè)的主控系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)等高端產(chǎn)品技術(shù)主要依賴歐洲和日本，來自美國的影響有限，總體可控，但需要預(yù)防美歐日聯(lián)合對我國采取限制措施以及美國啟動(dòng)對高端芯片等關(guān)鍵技術(shù)、關(guān)鍵產(chǎn)品和元器件的出口管制，提前部署相關(guān)應(yīng)對措施。

3　應(yīng)采取的對策建議

（1）加快提高創(chuàng)新能力

一是充分利用工業(yè)轉(zhuǎn)型升級專項(xiàng)資金以及先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金、國家新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金等產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金，實(shí)施好高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備、大型飛機(jī)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)及燃?xì)廨啓C(jī)等國家科技重大專項(xiàng)以及“重大裝備短板工程”等，加快突破一批關(guān)鍵核心技術(shù)，開發(fā)一批標(biāo)志性、帶動(dòng)性強(qiáng)的重點(diǎn)產(chǎn)品和重大裝備。二是發(fā)揮好動(dòng)力電池、增材制造、工業(yè)機(jī)器人等國家級創(chuàng)新中心的牽引帶動(dòng)作用，強(qiáng)化產(chǎn)學(xué)研用對接，加強(qiáng)共性關(guān)鍵技術(shù)研究，突破產(chǎn)業(yè)技術(shù)瓶頸，加快技術(shù)成果產(chǎn)業(yè)化步伐，不斷總結(jié)創(chuàng)新中心建設(shè)成功經(jīng)驗(yàn)，面向智能網(wǎng)聯(lián)汽車、農(nóng)業(yè)機(jī)械、醫(yī)療設(shè)備等重點(diǎn)領(lǐng)域，謀劃籌建一批新的國家級創(chuàng)新中心。

（2）深入推進(jìn)智能轉(zhuǎn)型

一是把握“前瞻性”，瞄準(zhǔn)大數(shù)據(jù)、人工智能等創(chuàng)新發(fā)展最前沿，提升關(guān)鍵技術(shù)裝備、工業(yè)軟件、智能制造成套裝備等供給能力和國產(chǎn)化水平，探索智能制造新模式，掌握發(fā)展智能制造的主動(dòng)權(quán)。二是“階段性”推進(jìn)，做好智能制造工程的總結(jié)、評估以及項(xiàng)目驗(yàn)收等工作，發(fā)揮好遴選項(xiàng)目的示范帶動(dòng)作用，各地區(qū)、裝備制造業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域需要結(jié)合各自發(fā)展實(shí)際，分步實(shí)施，重點(diǎn)突破，梯次推進(jìn)。三是立足“實(shí)用性”，緊密對接市場需求，以追求經(jīng)濟(jì)效益最大化為目標(biāo)，在不同的發(fā)展階段制定適合自己的發(fā)展策略。四是夯實(shí)“基礎(chǔ)性”，加強(qiáng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、信息安全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，搭建一批智能制造標(biāo)準(zhǔn)測試平臺(tái)，進(jìn)一步完善智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系。

（3）深化國際交流合作

一是豐富、完善雙邊、多邊對話機(jī)制，繼續(xù)與以德國、日本為代表的世界裝備強(qiáng)國圍繞智能制造、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等領(lǐng)域在技術(shù)創(chuàng)新、標(biāo)準(zhǔn)互聯(lián)互通、人才交流培養(yǎng)等方面開展深度合作。二是支持國內(nèi)企業(yè)加強(qiáng)國際交流合作和海外布局，在全球范圍內(nèi)優(yōu)化配置創(chuàng)新資源，扎實(shí)推進(jìn)“一帶一路”國際合作，鼓勵(lì)開展重大項(xiàng)目國際合作和工程承包，推動(dòng)軌道交通裝備、電力裝備、石化冶金設(shè)備、汽車、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、航空裝備、船舶和海洋工程裝備等優(yōu)勢領(lǐng)域企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝備、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)“走出去”。

（4）加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)測研判

一是完善裝備制造業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測分析制度，定期發(fā)布產(chǎn)業(yè)權(quán)威數(shù)據(jù)，提高對未來裝備制造業(yè)經(jīng)濟(jì)走勢的研判能力，為科學(xué)決策提供精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)支撐。二是全面跟蹤分析國內(nèi)外新情況新形勢，積極開展調(diào)查研究，密切跟蹤重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)的運(yùn)行、出口等方面的情況，及時(shí)掌握國內(nèi)外市場異動(dòng)和波動(dòng)。

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